免费资料
官方媒体
全球能源消费:增速放缓,可再生能源发展迅速。根据《BP能源统计年鉴2018》,2017年全球一次能源消费135亿吨油当量,同比+1.9%。石油、天然气、煤炭、其他能源消费占比分别为34%、23%、28%、15%,能源消费结构呈现出石油降、煤炭稳、清洁能源快速发展的趋势。根据BP预测,随着GDP单位能耗下降,预计2018-2040年全球能源需求增速进一步放缓,可再生能源增长最快,占消费增量40%;天然气增速远高于煤炭和石油,到2040年全球能源消费结构更加多元化。
 
    我国能源消费总量:消费增速放缓。根据《BP能源统计年鉴2018》,2017年我国一次能源消费量31.32亿吨油当量,同比+2.8%,居全球第一。随着我国经济增速放缓以及能源利用效率提升,我们预计2018-2030年能源消费平均增速降至1.5%,2030年一次能源消费量达38亿吨油当量。
 
    我国能源结构:煤炭占比下降,天然气前景广阔。根据《BP能源统计年鉴2018》,2017年我国一次能源消费中,煤炭、石油、天然气及其他能源分别占比60%、19%、7%、14%,我们预计2020年消费占比分别为56%、20%、9%、15%;预计2030年消费占比分别为46%、19%、15%、20%。
 
        石油:成品油需求放缓,化工原料需求提供主要增长动力。根据《BP能源统计年鉴2018》,2017年我国石油消费6.08亿吨油当量,同比+3.6%,占能源消费比例稳定在17%-20%。我们预计未来经济增速放缓、新能源汽车快速发展导致成品油需求放缓,化工原料需求快速增长成为推动石油需求增长的主要动力,预计到2030年我国石油消费量7.3亿吨,2018-2030年平均增速1.5%(较2001-2017年增速6%放缓),占一次能源消费比例微降至19.2%,石油进口依存度接近70%。加大国内勘探开发、建设石油战略储备、进口来源多元化是保障能源安全重要议题。
 
       天然气:风口已至,消费大增。2017年我国天然气消费量2373亿方,一次能源占比仅为6.6%,但从2017年开始,在经济、环保、政策、资源、价格、改革等因素合力影响下,天然气消费增速明显加快。目前,天然气已经被赋予主体能源地位,我们预计到2020年天然气在一次能源占比10%左右,到2030年进一步提高到15%左右,我们预计对应天然气消费量6600亿方左右。从国内消费和国外对比来看,我们认为未来天然气的消费增量主要在城镇燃气和发电用气,而当前的进口合同尚不能满足6600亿方的天然气需求,未来我国还需要不断增加天然气进口合同,从资源和运输等方面综合保障能源安全。
 
       煤炭:巅峰已过,清洁利用。根据《BP能源统计年鉴2018》,2017年我国煤炭消费量18.9亿吨油当量,在一次能源中占比60.4%。煤炭消费量于2013年见顶回落,未来我国会严格控制煤炭消费总量,进一步降低其在能源结构中的比重,但由于煤炭资源占我国化石能源储量的89%,未来其主体能源地位不会改变。煤炭行业发展方向是供给端实现集约化绿色生产,消费端实现清洁利用。我们使用总量法、倒推法和传导法等方法,我们预计到2030年煤炭在一次能源中的比重会下降至45%-50%。
 
     “十一五”期间,中国新能源产业高速发展,中国太阳 能电池产量年均增长率高达123%;风电装机年均增长率高达133%。在经历“十一五”的快速发展后,中国新能源产业将进入平稳发展期, 太阳能电池容量的年均增长率有望达到50%左右 ; 新增风电装机增长率保持在40%左右。
国务院 2018年 7 月正式印发《 “十二五”国家战略性新兴产业发展规划》 。规划提出“加快发展技术成熟、市场竞争力强的核电、风电、太阳能光伏和热利用、页岩气、生物质发电、地热和地温能、沼气等新能源”。核电方面,规划提出“加快第三代核电技术的消化吸收和再创新 ; 到 2020年,核电运行装机达到   4000万千瓦,包括三代在内的核电装备制造能力稳定在  1000 万千瓦以上” 。
       根据《新兴能源产业发展规划》 ,规划期 (XX-2020 年 )内累计将直接增加投资5 万亿元,重点支持的领域集中在风能、太阳能、核能、生物质能、水能、煤炭的清洁化利用、智能电网等七大方面。预计到 2020 年,中国新能源发电装机亿千瓦,约占总装机的17%。其中,核电装机将达到 7000万千瓦,风电装机接近亿千瓦,太阳能发电装机将达到XX万千瓦,生物质能发电装机将达到3000 万千瓦。
        不过由于技术及装备水平相对滞后,中国新能源技术装 备行业的发展受到较大程度的制约。据国家能源局介绍, “十二五”期间,中国水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源投资大规模扩张,清洁能源装机将达 %,为实现中国非化石能源在 2020 年达到 %的目标奠定基础。在新能源投资大规模扩张的背景下,中国新能源技术装备行业将迎来新一轮增长高峰。
 
        污染问题的日益严峻和煤炭行业全面过剩令我国能源消费结构发生了重大转变。中共十八大报告明确提出支持新能源和可再生能源的发展,中央财经领导小组第六次会议也提出着力发展非煤能源,未来我国将迎来新能源的全盛时代。国家能源委员会对非化石能源的发展预期是,到2020年我国非化石能源占一次能源消费比重达到15%。中美两国签署的《中美气候变化联合声明》则计划到2030年,非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。中国能源研究会提供的数据显示,新能源将贡献2020-2030年间90%的能源消费增量。